Арни

Чувствительный и похожий на птичку Арни работает мастером на все руки в маленьком и обшарпанном передвижном цирке, который гастролирует по сельской местности. Труппа состоит из семьи, владеющей цирком, и Арни единственный не член семьи. Он живет как монах: его дни проходят в кормлении животных и выполнении разных работ по цирку. В цирк привозят нового питона, и это существо пробуждает любопытство Арни. Когда он начинает его приручать, этот процесс постепенно меняет его.